1944年冬，上海法租界一片死寂。地下党员林骁奉命潜伏进汪伪特工总部，却在一次接头行动中意外发现，负责抓捕他的特高课课长竟是失散十年的亲弟弟林骏。兄弟二人站在不同立场，却同时被上级怀疑为内鬼。在一场围绕“黎明计划”的生死博弈中，两人被迫联手伪造一场假抓捕，却逐渐发现彼此的真实身份都与预想中不同。黎明前夕，真正的叛徒浮出水面，弟弟为掩护哥哥暴露身份，倒在黎明前的枪声里。林骁带着弟弟留下的遗书，迎着曙光走向新的任务。
影片将家国情怀与骨肉亲情糅合得极为沉重。双男主表演张力十足，棋局式的心理博弈贯穿始终，结尾牺牲戏催泪但不煽情，节奏紧凑，是近年少有的扎实谍战作品。
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